Jak wygląda automatyzacja raportowania w praktyce
Poniżej znajdziesz opisy konkretnych wdrożeń - nie szablonów ani scenariuszy demonstracyjnych, lecz rzeczywistych projektów, które zmieniły sposób pracy działów finansowych.
Wybrane realizacje
Firma produkcyjna, Dolny Śląsk
Dyrektor finansowy - Wiesława Drąg
Klient przygotowywał miesięczne raporty kosztowe ręcznie, zbierając dane z trzech systemów ERP. Proces zajmował około czterech dni roboczych i generował regularne błędy przy konsolidacji. Po wdrożeniu zautomatyzowanego przepływu danych opartego na Power Query i dedykowanym modelu danych czas przygotowania raportu skrócił się do kilku godzin. Ważniejsze było jednak to, że dział przestał tracić czas na szukanie rozbieżności - dane spływały do jednego miejsca w spójnym formacie.
Firma doradcza, Warszawa
CFO - Radosław Kępczyk
Spółka potrzebowała raportów rentowności per projekt, ale dane rozliczeniowe i kosztowe były prowadzone w osobnych narzędziach. Zbudowaliśmy model łączący dane z systemu CRM, arkuszy godzinowych i księgowości. Wynik: raport rentowności per projekt generowany automatycznie po zamknięciu miesiąca, bez ingerencji manualnej.
Holding z czterema podmiotami, Polska i Niemcy
Prezes zarządu - Tomasz Wnęk
Przed współpracą z xujyxay konsolidacja sprawozdań zajmowała nam cały tydzień i zawsze kończyła się korektami. Teraz mamy gotowy raport zarządczy drugiego dnia po zamknięciu ksiąg - i wiemy, że dane są spójne.
- Tomasz Wnęk, Prezes Zarządu
Projekt obejmował ujednolicenie planów kont w czterech podmiotach, mapowanie różnic wynikających z lokalnych przepisów rachunkowych oraz zbudowanie modelu konsolidacyjnego w Power BI. Każda spółka zachowała własną strukturę księgową, a raport grupowy powstawał automatycznie.
Co zmieniło się u klientów
Liczby poniżej pochodzą z projektów zrealizowanych w ciągu ostatnich trzech lat - bez uśredniania i bez zaokrągleń.
Jak przebiega typowy projekt
Każde wdrożenie jest inne, ale schemat pracy pozostaje podobny. Poniżej opisujemy, czego klienci mogą się spodziewać od pierwszej rozmowy do przekazania gotowego rozwiązania.
Diagnoza obecnego procesu
Zaczynamy od przeglądu istniejących przepływów danych, źródeł i formatów raportów. Pytamy o to, co sprawia największy problem - nie o to, czego klient chce, lecz co mu przeszkadza . To różnica, która ma znaczenie dla zakresu projektu.
Projekt architektury danych
Proponujemy konkretną strukturę - jakie narzędzia, jakie połączenia, jakie transformacje. Na tym etapie klient widzi schemat rozwiązania , zanim zaczniemy budować. Zmiany są możliwe i mile widziane.
Wdrożenie i testy na rzeczywistych danych
Budujemy rozwiązanie i testujemy je na danych klienta - nie na przykładowych zbiorach. Błędy ujawniają się wcześniej , a klient widzi działający system jeszcze przed formalnym odbiorem.
Przekazanie i dokumentacja
Kończymy przekazaniem dokumentacji i sesją szkoleniową dla zespołu. Celem jest to, żeby klient rozumiał swój system - nie był od nas zależny przy każdej drobnej zmianie.